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盈利方面🌽👝，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🍓👡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍌🍍🩲，资源品🍅🍄🍋、必需消费、中游设备保持正增👙👄🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡🥻🥾，半导体🍑🍄、光学光电子、消费电子、运营商🍋😈👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛🍊🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏💟🍅💞，部分领域景气度有所回暖🥻😠🍏🩰，中报盈利或有改善🥒👡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬👠，其中饮料乳品🍓👞🩰、农副产品、家电、家具🍋🍊、饰品💌😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜、燃气🩲🍉、电力🤬🍑、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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A股换手率💗🥾、成交额上行🥕👛。截至6月27日🥿，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👗👝；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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3月11日🍊🍍🍒😡🍊，致尚科技公告称🎒💟，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍉👠🍋。此交易于2025年1月27日签署框架协议😠，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、3、成(cheng)本方面：上(shang)半年原(yuan)油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区(qu)内部需求增长及库存调节(jie)机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度(du)来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企(qi)稳(wen)反弹(dan)至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价(jia)中枢(shu)则可(ke)能再度下(xia)移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演(yan)变。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥾、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。