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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🍏🤍👜。许多改革仍属于框架性🥒😻💝🩲、方向性的部署👠🍇👛🥔👝，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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下跌中的回落：美元走强👛，外资流出🩲🧄🍄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💔👗🥦👘，当前概率不大💋🥥。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧅🥔，均为强美元之下🍉，外资加速流出中国资产👗😻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍎🥬🥭👙🌽，跌幅更深🍌🥿💋💞。（1）23年美联储处于加息周期😻🍇，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥒🥒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💯🩰😈👚🍒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍉🥝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😻👗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👙🌽🩲👅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍊👅🩲，AH溢价指数从133升至151🥭🍍👗。当前来看🌽🥒🍋👿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💕😻💖🍑😠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧅。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白(bai)宫前能(neng)源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断(duan)升级且可能旷日持久的冲突(tu)，及其(qi)向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢(yi)价(jia)。”

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中信证券表示，下半年房地产(chan)发展新模式将更有针对性地缓解(jie)结构性供需矛盾，为稳外贸政策(ce)持续发力创造良好条件，特别是在全球经济动能减弱、地缘政治和贸(mao)易摩擦不确(que)定(ding)性加剧的背景下，有望为我国经济(ji)注入更(geng)多稳(wen)定力量。

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1、4、观点：镍矿价格延续偏强🥭👙🍄，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点💓🍒。不锈钢方面，成品弱于原料🩱💌👛，利润环比下滑，国内和印尼均有减产🧡🍏🤬，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看😻👡🥭🥭🥦，周度库存仍在累库当中🍍💘🥭。新能源方面，品种价格表现平稳，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面👿，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加💓👙。综合来看🍓👙，原料价格坚挺为托底，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现🍈，中期需求制约基本面仍或偏空💕🧡。

2、而在整个河南👡，通过“蓝天卫士”监管平台的实时画面，可以对“三夏”期间还未收割的小麦倒伏、农田淹水等现象进行实时监测🍏🍆🤬，每个画面监控面积能达到1万亩。