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分(fen)化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美(mei)联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大(da)，可(ke)能出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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2021年至2022年期间，在控股股东高(gao)鑫金控的组织、指(zhi)使下(xia)，海越能源(yuan)及(ji)下属企业通过向供(gong)应商预付货款的形(xing)式，将公司(si)资金转(zhuan)出，用于控股股东及其控制的公司使用。

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1、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧🎒。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🍑🍍🧡👝、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🧡💯，随着伊朗能源设施遇袭👿👡，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。

2、上任仅三个月的卡尼正通过军事(shi)预算传递(di)明确信号：他的**将(jiang)不同(tong)于以往。在特鲁多(duo)执政期间，加拿(na)大国防开支远低(di)于北约关键(jian)目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直(zhi)到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划(hua)在(zai)数月内实现这一目标，立(li)即(ji)拨款数十亿美(mei)元用于采购新军事装(zhuang)备和其他国防(fang)项目。