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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游整车(che)和中上游零部件板(ban)块(kuai)的行(xing)业集中度分歧最(zui)近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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從(cóng)(cong)産(chǎn)品(pin)類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)已清(qing)盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比(bi)七(qi)成。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品中權益類産品、固收類産品各有75隻、19隻。這(zhè)75隻已清盤權益産品中，髮(fà)起式産品(pin)就有32隻。

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