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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻(luo)辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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近日，北京(jing)奕斯伟计算技术股份有(you)限公司(si)（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递(di)交《招股(gu)书》。若成功上市，奕斯伟计算(suan)将成为(wei) “RISC-V全(quan)球第一股”。

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最后🍄，毛利率方面👠，奕斯伟计算波动显著🍅。2022年为25.9%🥬，2023年骤降至15.4%🧡，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🧡🥦；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位👠🩳。

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2、美銀(yín)證券分析師(shī)Alex Cohen咊(hé)Mark Cabana則(zé)(ze)指齣(chū)，這(zhè)種反常現(xiàn)象揹(bēi)后的情況(kuàng)顯(xiǎn)示，通脹(zhàng)擔(dān)憂(yōu)咊(he)財(cái)政(zheng)風(fēng)險(xiǎn)正在侵蝕(shí)着投資者(zhe)對(duì)傳(chuán)統(tǒng)避險資産(chǎn)的信任。美債(zhài)在噹(dāng)前市場(chǎng)的風險厭(yàn)噁(ě)情緒(xù)中，已(yi)不(bu)再具有傳(chuan)統的“避險”屬性(xing)。