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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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不难(nan)看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望(wang)较(jiao)恒指获得超110%的(de)超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市(shi)场上(shang)涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启(qi)动(dong)后(hou)则全(quan)部配置(zhi)AI相关的互(hu)联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费(fei)与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸(zhu)葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的(de)结构性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。

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参观山(shan)东舰时，因局部通道较(jiao)为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士(shi)预约参观，12周岁至(zhi)17周岁（含）以下未成年(nian)人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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1、截(jie)至目前(qian)，还有4家券商仍(reng)在交易(yi)所排队(dui)IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券(quan)商同样在2023年初(chu)从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审(shen)核。

2、其他公司也在希臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑(hei)石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有(you)數(shù)十傢(jiā)(jia)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。