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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👢，大幅缓解市场地缘政治担忧🥕🥿，原油价格显著回落😠🥥，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💘🥒🌽💯；另一方面🥔👚，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩱💋🍊，美股强于欧股🍉🧅、黄金走弱🍅、美债收益率回落🤍🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖🥿🌽🥬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍊💖，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸(zhu)多(duo)扰动，佤邦复产时间不断推迟，印(yin)尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导(dao)致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫(man)矿业因安全事故停采，均加(jia)剧了(le)市场对供应的担忧(you)。不(bu)过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐(zhu)步平息(xi)，唯(wei)有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的(de)量(liang)。据此，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量将分别(bie)增长(zhang) 1.2% 和(he)下降(jiang) 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国(guo)精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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