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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥿👢💛🩳，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🌽💟💞🥑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💔👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗👗🥔💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年(nian)财报(bao)数据显示，海天味(wei)业在中国东部(bu)、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿(yi)元、32.5亿元，合(he)计251.27亿元，占比(bi)总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不(bu)足10%，占比极低。

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加藤胜信(xin)强(qiang)调了可预测的重要性，指出财务省“明确提到年度计(ji)划可能会在财政年度内发生变化”，但他没(mei)有具体评论当前债(zhai)券发行计划会如何变化。

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资料(liao)显示(shi)，海天味业成立(li)于2000年，前身是1955年佛山25家(jia)古(gu)酱(jiang)园合并重(zhong)组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱(jiang)、醋、料酒、调味(wei)汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火(huo)锅(guo)底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易(yi)所挂牌上市。

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1、联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业(ye)绩(ji)实现个位数的稳健(jian)增(zeng)长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存(cun)。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消费(fei)结构升级仍具潜力。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接(jie)受美国的提议，其中包括(kuo)彻底停止铀浓缩(suo)活动，才能结束(shu)以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方(fang)希望伊(yi)朗拒绝美方(fang)提(ti)议的做法，最终(zhong)能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。