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展望后市，经历过6月末上涨后👘😡🥦，7月中旬之前A股波动有望加大💓🍈，下旬存在继续向上的可能🧡，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面🎒👛👘，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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🏮行业配置层面💗🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛💗💞🍒👜，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖💝，分别以25/3/20🩰🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞👢🥒，除我们自5月以来持续强调的军工🍌、风电、游戏已陆续兑现外💔🍈🍆，后续建议关注半导体👅👡、电池（固态电池主题）💝💔、电网设备👙🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍎👅🎒🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽。胜率方向💔🥑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥕🥾🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)應(yīng)(ying)淨(jing)流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億(yi)元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行(xing)業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展(zhan)朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💌👡💋🥭。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥻💖，短期转口压力上升🍉👢🥥🍏🍉。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🩳🍓。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👜，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以(yi)“金山银(yin)水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人(ren)口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口(kou)岸最多的地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路(lu)经济带北通道和(he)新疆参与中蒙俄经(jing)济走廊建设的重要地区。