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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行(xing)情阶段性加速(su)的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的(de)容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的(de)成(cheng)交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、当下(xia)投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲(mang)目追(zhui)高。配置上看(kan)好三条主线(xian)：一是黄(huang)金、稀土(tu)、核电设备等安(an)全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备(bei)公司(si)，兼具主题催化与估值修复逻辑(ji)；三是建议继续持(chi)有部(bu)分高分红、公用事业与类(lei)债属性资(zi)产，实(shi)现资金避险与(yu)低(di)波动配置。

2、广发证券指出💖🍊💗，一揽子政策加码稳市🥔💗💔，彰显金融服务质效与稳市目标👞👿，市场信心有望提振👢💟👛🥑。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。