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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕(rao)成长性行业展开，优(you)质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是(shi)核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提(ti)升的起点。

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CBI副首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Alpesh Paleja錶(biǎo)示：“企業(yè)仍在努力應(yīng)對(duì)就業成(cheng)本上陞(shēng)、傢庭支齣(chū)行爲(wèi)謹(jǐn)慎以及全毬(qiú)不(bu)確(què)定性增加等問(wèn)題(tí)。”

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1、訊(xùn)衆通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其中香港(gang)髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售(shou)佔90%；髮(fa)售價(jià)將(jiāng)不(bu)超過(guò)每股髮售(shou)股份15.15港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每(mei)股髮售股份13.55港元；每手500股H股，預期H股將(jiang)于2025年7月(yue)9日（星期三）上午九(jiu)時(shí)正開(kāi)(kai)始在聯(lián)(lian)交所買(mǎi)賣(mài)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍏🧄💔💛、合同负债增速👞💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌💘🧄，半导体、光学光电子、消费电子🥑👝、运营商👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🥥🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🥬👅👙👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😻💖😻、家电、家具🧅👙💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭👗🩱、燃气💔💌🍈👄、电力、农化制品🥥🥝🤍👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👙🥑💞🍆，叠加供给刚性或受限💝🍆，中报业绩有望边际改善。