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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间👛，比上月增加4个🥿💖，制造业景气面有所扩大🩱🥕。

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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市(shi)場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🩰、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大👄🥬🤬🤬🥬，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👘。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌👿👘🌽🥾，原油市场月差结构🍎，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🌽💋。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段🥬🍓👙🧅，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移🥻，这也让SC与欧美油价跨区价差回落🍊💔。

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1、进入7月后💛🧄🍈💯，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈😠💛💞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜👘，从历史来看🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅👞🍋，外部流动性方面🍇💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动。第三💞💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚💝💌🍌。第四，市场交易和增量资金层面🩲🌽🍈，近期在以伊冲突缓和后👅💔👅👄💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰🩱🍋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、下半年债市或仍较为震(zhen)荡，且节奏上三(san)季度更偏谨慎，四(si)季度如果降息落地(di)可能对应空间有所(suo)打开。2024 年年底(di)债市利率快速下行或透支 2025 年下(xia)行空间，债市利率进(jin)一步下行需要宽货币进(jin)一步兑现。考虑下半年(nian)财(cai)政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债(zhai)市利率下行空间或有所打开，但是幅度(du)可能仍不大(da)。下半年来看，10Y国债收(shou)益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空(kong)头套保以及多头替代机会(hui)；关注(zhu)短端正(zheng)套机会；关注曲线(xian)走陡机会。