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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍊💗🍄；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓😠🍑；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下😡，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💟🩱👜🥿💘，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩳🥻🥭，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍎🩱😻。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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6月13日，中东局势升级消息频传🩱🌽👚👿，国防军工板块关注度飙升👝🍇🍄，午后强劲走高🍒👝🥦👚！截至收盘🥑，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞🍊💌，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称🍒，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军(jun)校毕业典礼并发表演(yan)讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年(nian)国(guo)防预算增至(zhi)1万亿美元，并强调(diao)这个数字不容讨(tao)价还价。这意味(wei)着美国军费(fei)规模较2025财年大增近13%，再创(chuang)新高。

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