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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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