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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是(shi)该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：在全球主要市场中💗，港股估值仍处于较低水平🍑，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥒🧅🥒🍏，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👠👙，其中👜🍏，银行🥑🍉🧅、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👜👿🍏💞。此外🥕，创新药🍅🥒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😡。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的(de)降息路逕(jìng)(jing)分(fen)歧加大。美聯儲(chu)仍保持了(le)對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧(qi)。6月(yue)議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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