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债市展(zhan)望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本(ben)面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债(zhai)市震荡，那么6月债市或有做(zuo)多机会。

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1、建议在6~8月的(de)半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模(mo)组公司(si)，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比；3）建议(yi)开始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、公司整体毛利(li)率在2021-2024年上半年逐(zhu)步增长(zhang)。2021年整体毛利(li)率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年(nian)达到(dao)30.8%，2024年上半年进一(yi)步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平(ping)，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这(zhe)表明(ming)公司在成本(ben)控制和(he)产品竞争(zheng)力方面有所提升，尤(you)其是在海外市场具有一定优(you)势。