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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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