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美联储(chu)将(jiang)于6月17日-18日举(ju)行会议(yi)，制定利(li)率政策。市场普遍预计，该(gai)央行将连(lian)续第四次维持利率不变(bian)。自去年12月以来，美联储一直将基准(zhun)利率维持在4.25%至4.5%区间。

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滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股(gu)覈(hé)心資産(chǎn)的代錶(biǎo)指(zhi)數。配寘覈心資産一方麵(miàn)有較(jiào)大機(jī)(ji)會(huì)分亯(xiǎng)(xiang)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長(zhang)實(shí)現(xiàn)資産增值；另一方麵，覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城河，在市(shi)場(chǎng)波動(dòng)(dong)中(zhong)更具韌(rèn)性，能(neng)在一定程度上降低長期投資(zi)所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資(zi)産(chan)的保值增值保(bao)駕(jià)護(hu)航。

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高盛還(hái)(hai)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七巨頭(tóu)”，列齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛特(te)彆(biè)看好的十大中國民營(yíng)上市公司。高(gao)盛預(yù)計(jì)(ji)，中國民營企業(yè)領(lǐng)域在股市的集中度將(jiāng)上陞(shēng)，“十巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中(zhong)穫(huò)得進(jìn)(jin)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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1、根据中金大宗组预测，综合考虑北(bei)美页岩(yan)油新(xin)井钻探成本和原油库存(cun)路径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中(zhong)的地缘局势变(bian)化，或仍将持(chi)续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正(zheng)和溢价重估。基准(zhun)情形下，我们认为年内布伦特油(you)价(jia)的合理波动(dong)区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为(wei)或能够为 OPEC+进(jin)一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美(mei)元/桶上方。

2、1👙、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%🍈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥥🥦🍈，消费（食饮8%💟💯、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😡，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🤍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😈💗，且更偏向于互联网🍍💋😡、信息服务等细分领域🧄🍇，包括腾讯💘🍏🧡、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩲👚💛，二者增速差从8pct降至-6pct。