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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍋🍆，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👛。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🥾🥿🍅。（2）消费上看🧅🥾，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快👢😡。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥻👗🌽🎒。

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往后去看(kan)，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要(yao)边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要(yao)关(guan)注7月降息预期变化对市场(chang)的扰(rao)动。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月(yue)降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持(chi)。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有(you)可能成爲政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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