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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集(ji)装箱运输量(liang)持续反弹，环比5月(yue)增幅接(jie)近25%。然(ran)而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限(xian)。进入7月(yue)，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基(ji)本(ben)进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车(che)及零部件、耐用消费品、纺织服装(zhuang)、食品(pin)饮料等(deng)行业仍处(chu)于被动补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但也(ye)在(zai)一(yi)定程度上(shang)透(tou)支了(le)未来需求。预计下(xia)半(ban)年(nian)美国终端消费品行业(ye)仍有一(yi)定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出口引领机(ji)电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税(shui)压力下企业已采取缩减输美订(ding)单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续(xu)下滑，家电出口前(qian)景难言乐观。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿(yi)元，显(xian)示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平(ping)均(jun)担保比例回升(sheng)至273%。展望(wang)7月(yue)，在(zai)市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)改善情形下，融资(zi)资金或有望(wang)继续活跃。

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2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。