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6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)(yin)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格(ge)上行。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍋👿💖🥒🍄。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🧅💛，经与相关各方充分沟通、审慎分析后👙👠，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项💖💞👞。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄🥔🥿，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉🩲🧄🤍🥑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🍌💕🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧡🍇💋🧡🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩲，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳🍆👡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🥬🥾🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用💕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳👘，是重要的选股方向

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱👙，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材🧄💗、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此🧡👡🍊🍓，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🍒🧅🩱。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥻🍇💘👄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💛🥦，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥾💘、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💛🍈💋💛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞🩳，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥿🥥💋👙💋，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒🍋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💘💖👡🩳。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核(he)心部件光波导器件(jian)的生产技术。蓝特(te)光学在(zai)2024年年报中表示，公司(si)玻璃晶圆产品主要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻(bo)璃(li)晶圆三类，其(qi)中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最(zui)终用作AR镜片材料。