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今(jin)年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增(zeng)量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管(guan)理规模(mo)5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整(zheng)背(bei)景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局(ju)力度明(ming)显加大。

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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、仕佳光子对福(fu)可喜(xi)玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。