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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地(di)产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💓🧡🥕、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💔；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保(bao)持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張(zhang)，採購量指數(shù)在連(lián)(lian)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在(zai)50%以(yi)下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)(liang)耑(duān)均有所(suo)擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)(mian)穩中(zhong)曏(xiǎng)好。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此🍆，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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1、注：中证银行指数近(jin)5个完(wan)整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过(guo)往业绩不(bu)预示未(wei)来表现。

2、6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域，其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金(jin)属价格上(shang)涨，中游(you)制造(zao)领域(yu)工程机(ji)械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。