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2、这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏(hong)观分析权(quan)重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落(luo)，国内(nei)政(zheng)策对冲重(zhong)要性(xing)提(ti)升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预(yu)期(qi)的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市(shi)场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。