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雖(suī)然波音的(de)交付量預(yù)測(cè)與(yǔ)去年(nian)大(da)緻相衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年客運(yùn)量增長(zhǎng)預測從(cóng)去年的4.7%下調(diào)至今年的4.2%。該(gāi)公司還(hái)將全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長預期從2.6%下調至2.3%，貨(huò)(huo)運量(liang)增長預(yu)期從4.1%下調至3.7%，機(jī)隊(duì)槼(guī)糢(mó)增長預(yu)期從3.2%下調至3.1%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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