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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒🥭🥦💞，当前概率不大👡👘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💖💋，分别为23年和24年5-8月🧄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥝🌽👡🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💛👠👜。（1）23年美联储处于加息周期🍉💛👄，全年4次加息🥕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧡🥑👗🍎。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧡👢，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💌🥕🤬，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒，美元短期走强概率不大💘🍎👝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥥💗🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍏🍊💋🤍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、另外(wai)，此次方案亦(yi)明确，降低(di)贷(dai)款首(shou)付(fu)比例和(he)利率。据了解，广州目前首(shou)套及二套商贷首付(fu)比例均为15%，商贷(dai)首套利率为3%，公积(ji)金利率为2.6%。

2、风险：①外(wai)部风险：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间存在较高(gao)相关(guan)性，若美国经济、美国股(gu)市出现负面因素(su)，届时日本经济、日本股市或(huo)在中短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内(nei)需偏弱的风险。③灾害风险：日本处于多板块交接之(zhi)处(chu)、随(sui)时需(xu)留意地震等自然灾害的影响(xiang)。