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从仓位管理来看，相较于上周👗🍇，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%👿、36%；“50%~100%”👗🍒🍉🍅🍈、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%💋；“空仓”占比提升3个百分点至7%😈。

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因此，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后😠，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍉🍏。国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑😻🍑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥭🌽🍉👝。

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同时🥥💯，中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石。1980年，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平🩱😠🍋🥭；预计到2050年，中国经济规模将是欧盟的两倍🤬。2000年💕🥿😈🥿，日本（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍😻💖，而预计到2030年，东盟将超越日本👘。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。6月13日，以(yi)色(se)列對(duì)伊朗覈(hé)(he)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美(mei)油(you)盤(pán)(pan)中(zhong)漲(zhǎng)(zhang)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下(xia)近三箇(gè)(ge)月來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一突髮事件導緻全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美股股指期貨(huò)(huo)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速(su)上漲。市場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)(jin)推高了短期油價，更可能改變(biàn)全毬能源(yuan)市場(chang)的長(zhǎng)期格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)的航運(yùn)安全(quan)再次(ci)成爲焦點(diǎn)。能源專(zhuan)傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)，油價可能突破100美元/桶(tong)的心理關(guān)口。

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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车🌽😠🥭🤍、机械🥑、半导体🍌、化学等）主要受关税🍄🍅、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🍌🥒🤍。与此相对，内需股票（银行👘💝、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大😻👜💯。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看🎒🍑💘👢，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭🥑🍌，则在政策上更多或是利好。

2、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计🩳🩰💟，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🍋👛🧄，中值为12%。目前🥥🩲👙🍎，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。