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展(zhan)朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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从2013年至2024年历史统计来看🥬💓，A股在7月政治局会议前🩲🧡🍑💖，上涨概率相对较小🤍，在会议后上涨概率相对较高🩳🍄💖。在会议后，中证1000上涨概率最高👄🥦💖💞，超过70%。

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风格层面🍌🍓🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍑🍍💌💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🍏💔🍇。第三🤬🥾👙👗🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🍏😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕🍒👄💘。第四👜👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡👄🍅🍓，市场风险偏好整体回暖😻🥾👜。基于以上🥕🍎💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指(zhi)标区间对标的指数(shu)的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时(shi)对(dui)八均线指标值赋值为-1，八均线区间值(zhi)处于4/5/6 时对(dui)八均线指标值赋值为0，八均线区(qu)间值处于7/8/9 时对八均(jun)线指(zhi)标(biao)值赋值为1。通过这种划分(fen)，指标值状态与HS300 的涨跌变(bian)化规律更加清晰。

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1、大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民(min)用新質生産(chǎn)(chan)力”50隻(zhi)成份股，其中(zhong)央國企含量超46%，十(shi)大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重(zhong)點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)技(ji)術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化(hua)覈(hé)心環(huán)節(jié)(jie)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共(gong)振(zhen)下一鍵(jiàn)配(pei)寘中國航空産(chan)業鏈(liàn)的利器。

2、6月液晶电视面板价格月环(huan)比下行(xing)，液晶显示(shi)器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电(dian)视面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板(ban)价格分别为(wei)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示(shi)器面(mian)板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持平为7.70美元/片。