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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金(jin)進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度的市場震盪。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资(zi)比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大(da)。