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1、展望2025：1）受(shou)国(guo)补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定(ding)影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机(ji)创新和AI PC渗(shen)透率的提升。2）我们看好模型端和应用(yong)端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮(lun)创新周期，带(dai)动平板、家(jia)居、汽车、工业等传统边缘计算(suan)的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世(shi)。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带(dai)来(lai)推理(li)性能的优化、成本(ben)的下降，推动推理需求的大幅提(ti)升，我们看好中小模(mo)型的(de)产(chan)品(pin)化(hua)和应(ying)用创新带来(lai)推理算力的指数级增长，其(qi)中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本(ben)、中东(dong)、欧洲等多地**AI基建和生态的(de)投入，我们认(ren)为AI算力需求仍保持强劲。

2、展望后市，陈为昌认为💔，近期焦煤价格出现一波反弹🌽🥬，从交割因素来看，目前仓单成本在830元/吨左右，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速去化🍋🌽，煤焦供需偏宽松的状态难以改变，预计期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格进一步下跌的风险🍌。