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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥭，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👜💛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰👝🤍，今年进一步攀升至5%🍌。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧡。也就意味着🍄💓，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化😡💓🥻，就有可能会进入到牛市第二阶段💝，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍅。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平👅。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👜🥕🥕🥥、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👘、1.54%🤍、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🥦🍆🥔，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改(gai)善下微盘(pan)股再度活(huo)跃。从(cong)后半周(zhou)市场表现来(lai)看(kan)，金(jin)融股价格推高(gao)伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再(zai)度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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