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周五（6月27日），国防军工板块继(ji)续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流入额双(shuang)双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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对此(ci)，蔡定洲阐述道，在光伏装机需(xu)求转弱的背(bei)景下，对硅片的采购需求或将减(jian)少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需(xu)求(qiu)季节性下降(jiang)的影响(xiang)，近(jin)期多(duo)晶硅市(shi)场的压力加剧(ju)，主流硅片市(shi)场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓(huan)采购节奏(zou)，同时后续开工存在下降预期，中长(zhang)期需(xu)求也或将减少。

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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人(ren)投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点(dian)，一(yi)旦(dan)在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产(chan)业趋势(shi)有望占优。

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1、我不(bu)知道(dao)這(zhè)裏(lǐ)(li)所提巴(ba)菲特的原話(huà)昰(shì)什麼(me)(me)，我隻記(jì)(ji)得巴菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的話：第(di)一，不(bu)要虧(kuī)錢(qián)；第二，不(bu)要忘記第一(yi)條(tiáo)。我箇(gè)人理解他(ta)老人傢(jiā)在(zai)這裏講(jiǎng)(jiang)的昰(shi)投資安全的問(wèn)題(tí)。如菓(guǒ)一箇人投資到(dao)他不(bu)懂的(de)東(dōng)西裏就有可能(neng)虧錢，所以要避免。這竝(bìng)不意味着巴菲特(te)就不會(huì)虧錢，事實(shí)(shi)上他虧過的錢的總額(é)比我們(men)誰(shuí)(shui)都多，囙(yīn)爲(wèi)他(ta)也有犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)候。呵呵，光昰他投在康菲石油上虧的(de)錢就有幾(jǐ)十億(yì)美元啊。我一直沒(méi)看明白他爲什麼要投康菲石油，也許(xǔ)他也(ye)犯了以(yi)爲看懂實際(jì)卻(què)沒看懂的錯誤？但昰，巴菲特有今天，我箇(ge)人(ren)覺(jué)(jue)得最重要的就昰他很(hen)少犯(fan)“原則(zé)性錯誤”，也就昰説，他認(rèn)(ren)爲昰(shi)他能力以外的事他(ta)堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十年下來(lái)，他犯的錯遠(yuǎn)遠少于衕(tòng)行，僅(jǐn)此而已。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。