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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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消息面上，今日#歼-20紧急升(sheng)空逼退外军机#冲上(shang)热(re)搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一(yi)则震撼画面：中国空军歼-20隐身(shen)战机在(zai)东海上空(kong)与外军(jun)战机(ji)展开了一(yi)场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮(liang)剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军机(ji)在歼-20的凌厉攻(gong)势下急转逃离。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十(shi)年间35%分位(wei)数。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍊👿🍑，都推动了港股市场回暖。

2、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持(chi)公司股份不超过(guo)总股本的2%。