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消息上，先有印度空难导致全球航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手，致黄金、石油等大幅飙升🥬🥻，WTI原油周一高开逾6%🩰🥦👝，报76.13美元/桶🧄👗。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高）🧅🥾，油价上涨会直接挤压利润。

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此前，资金已开始(shi)押注原油价(jia)格上涨的多头头寸，规模已(yi)大幅增长。据美国商(shang)品期货(huo)交易委员会（CFTC）数据(ju)，截至6月(yue)10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增(zeng)加1.6万手，增至(zhi)17.91万手(shou)，创下19周以(yi)来新高。而洲(zhou)际(ji)交易所（ICE）数据(ju)显示，截至6月10日当周，布伦特(te)原油净多头(tou)合约增加超(chao)2.91万(wan)手(shou)，增至(zhi)19.69万手(shou)，创10周以来新(xin)高。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对(dui)稳定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引(yin)或管理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投(tou)行交(jiao)易业务有望继续保(bao)持(chi)较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关(guan)税政策反(fan)复，短(duan)期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场(chang)基金和债券基金(jin)，而费率相对较高的股票(piao)基(ji)金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外(wai)，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为(wei)仍然持(chi)续受益于消费者(zhe)支出稳健(jian)增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单(dan)商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续(xu)关注业务战略转(zhuan)型进(jin)展。从政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压力测(ce)试（DFAST）结(jie)果及对(dui)应银行的超额资本（excess capital）空间。

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