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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🍇💔🍌👡，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元👅🥔🍎，对以海外营收为主的日本市场有所压制💕👜🍏💕💕；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化👡，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🩳🌽👝👝👿，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🥝；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言🥔🥭，日本目前估值仅为历史中性水平🌽🧅，相对估值仍有吸引力👝🤬。此外🍎，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💌🩳👚，我们结构性上看好日本市场🤍👜，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）🍅👜👡。

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经济学家(jia)预测周(zhou)三的数据将显示新住宅(zhai)建设几乎(hu)没有变化，这与疲软的房地产市场(chang)一致，该市(shi)场正面临各种不利因素，包括高借贷成本。

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当前，A股市场(chang)尚未形成明确主线(xian)，新消费因(yin)兼(jian)具成长性与确定性(xing)成为资金共识方向。从行业(ye)分布看，港(gang)股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起(qi)填补市场空白的新兴消(xiao)费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性(xing)行情。这(zhe)种(zhong)“自下而(er)上挖掘+资金共识(shi)强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值(zhi)。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是(shi)最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以(yi)来累计上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、环球时报援引美国有线电视新闻网6月15日报道，美国总统特朗普当天在“真实社交”网站发帖称，伊朗和以色列“将达成协议”暂停冲突。

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