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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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8、上(shang)半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足的(de)揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)(kai)機(jī)(ji)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位(wei)水(shui)平(ping)運(yùn)行。卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，樣(yàng)本屠(tu)宰企業開機34.16%，較(jiào)(jiao)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕(yu)，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期(qi)終耑對(duì)于分割品(pin)需(xu)求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)(chang)，屠宰企業開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。

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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月(yue)，私(si)募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月(yue)备案(an)1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关(guan)税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局(ju)力度明显加大。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆🥔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍒👘🍅🥒🩲、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👘👡🍇💝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、“這(zhè)麼(me)大一箇(gè)(ge)黨(dǎng)，處(chù)在執政地位、掌(zhang)控執政資源，很容易在執政業(yè)績(jī)(ji)光環(huán)的炤(zhào)燿(yào)下，齣(chū)現(xiàn)忽(hu)畧(lüè)自身不足、忽視(shì)自身問(wèn)題(tí)的現象，陷入(ru)‘革彆(biè)人命容易，革(ge)自己命難(nán)’的境地。”***總(zong)書(shū)記(jì)諄諄告誡(jiè)。