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外盘：本周💌😻🍌👢，美麦冲高回落🥦，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%😈，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年🧄👢。玉米市场方面🤍👛🩳，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹🤬🍇👅，美国作物评级改善🍆🩱，天气良好行业预期作物产量强劲👗🥝💯。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%🤬🩳🧄，符合市场预期🍊👿。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估🍍🍏💛，因出口上调🤬、库存下调，报告利多期价上行💔🍈。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好💯🍉💗，美玉米陈作和新作库存均下降🩱👠🍊，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🧡、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏😡🍋🍅👠；二是恒生科技指数、中资服务器🤬、算力基础设施及部分半导体设备公司🍄，兼具主题催化与估值修复逻辑👛💖🍈🥝；三是建议继续持有部分高分红😠、公用事业与类债属性资产🥬🎒👞，实现资金避险与低波动配置。

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周五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌(die)超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市场(chang)热(re)点聚焦于国(guo)防军工、通(tong)用航(hang)空(kong)、油气、黄金等避险方向(xiang)。

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本轮伊以(yi)冲突引发全球能源市场巨震，当地(di)时间(jian)6月13日纽约WTI原油(you)（西得克(ke)萨斯中质原(yuan)油）一度暴涨超14%。到收盘时，原油价(jia)格收涨超7.5%，报价73.18美元/桶，创(chuang)下2022年3月以来最(zui)大单日涨幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高(gao)。

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1、長(zhǎng)江證券認(rèn)爲(wèi)，止跌迴(huí)穩(wěn)的政筴(cè)目標(biāo)(biao)明顯(xiǎn)更爲積(jī)極(jí)(ji)，市場(chǎng)預(yù)期有所改善，但4月(yue)以來(lái)(lai)邊(biān)際(jì)下行壓(yā)力再次加大。週(zhou)期位寘(zhi)角度，行業(yè)(ye)量(liang)價(jià)快速下(xia)行堦(jiē)段(duan)可(ke)能已經(jīng)過(guò)去，覈(hé)心區(qū)咊(hé)好房(fang)子具備(bèi)結(jié)構(gòu)(gou)性亮點(diǎn)；齣(chū)口承(cheng)壓堦(jie)段，産(chǎn)業政筴寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)率(lv)加大(da)，后續(xù)關(guān)註節(jié)奏問(wèn)題(tí)。重視(shì)具備區域咊産品優(yōu)(you)勢(shì)的龍(lóng)頭(tóu)房企。

2、日前(qian)，美国总统特朗(lang)普出席西点军校毕业典礼并发(fa)表演讲时称，他完全支持(chi)将美(mei)国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨(tao)价还价。这意味着美国(guo)军费(fei)规模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。