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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍌，价格低位运行的背景下🥬，前端的收入和利润难以保证💘🥾😠🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄，关注盈利和分红稳健的银行👝🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏🍒👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡🩱😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🤬👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇💕🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒。行业关注自主可控💕🤬💯🥻，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍋、信息化（数据库🥭🥑🥝👛🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒、通信（算力服务+卫星通信）😡。

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下周重点(dian)关注(zhu)5月零售数据、进口价(jia)格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预(yu)计美(mei)联储仍将按(an)兵不动。5月(yue)非农(nong)报告和通胀报告预计尚不会(hui)改变美联储等(deng)待数据的立场，关注点阵图年内降(jiang)息一次的(de)立场是否会发生(sheng)变化。

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2、业内人士表示🥔💕🥿，此前🥻👝，中东局势紧张🥝，多次造成油价暴涨🍍😈。迄今公认的三次中东石油危机🍍💌🥑👡👿，分别发生在1973年、1979年和1990年，对全球经济造成严重冲击。不过👗，也有分析师认为原油运输受阻风险仍有待进一步评估👜🩱🥥😻。