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证监会(hui)对海润所为金洲(zhou)慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项(xiang)目提供法律服务未勤勉尽责行为(wei)进行了立案调查(cha)，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务(wu)过程中未勤勉(mian)尽责。涉(she)案项目总负责人张圣怀，项目签字律师(shi)张亚全、何东旭为直接负责的主管人(ren)员。

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中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨市场。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👢👚🧄、恐对市场形成冲击💝🍏😠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍇👢👠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💓🩲💌。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👄💛💝👜、摩托车🧄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍄🥕。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👙🍌，也继续强调成长科技板块的回调风险👘🍒🥾🧄👅。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🎒👄🍆🤬，特朗普访华预期等因素叠加💌，边际推升风险偏好🧄👅。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👠🧡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👙💝，险资资金入市进程也可能有所提速🍇💌👗💕👚；但ETF🥔🥭、外资未有明显增量🍆👞👙🎒。

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1、上遊(yóu)(you)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)(fu)也將(jiāng)驅(qū)(qu)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)(chang)供需缺口(kou)趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在(zai)脩(xiu)復空間(jiān)；但(dan)旺季結(jié)束(shu)后鋼材再(zai)次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使(shi)得硅鐵價格的(de)上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)(ye)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景(jing)下、供需關(guān)(guan)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半(ban)年硅鐵估值存(cun)在脩(xiu)復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

2、复盘来看👜，本周创业板人工智能日日收阳🍆，单周累计上涨7.42%🍓😠🥾🤬，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👡👿🎒🥒。消息面上，摩根大通研报指出🥝🍉🍉，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元👚💯😻，并在2030年突破50亿美元。