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交易员原(yuan)本就在(zai)努力应(ying)对不稳定的全球贸易关(guan)系、美国总统唐纳德·特(te)朗普可能征收新关税、俄乌冲突以及美国国内**活动等众(zhong)多风险因素，以色列-伊朗(lang)冲(chong)突再起(qi)更是令人手忙脚乱。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🍇👅，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🥿🥑🍆。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位😠。短期市场内在稳定性本就下降🍌，借区域冲突顺势休整👚👄。

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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何(he)过度反应一些外部冲(chong)击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至(zhi)5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减(jian)弱。美(mei)国通胀(zhang)隐患(huan)重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的(de)推(tui)进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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其次，资金面也用真金(jin)白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连(lian)续5日吸金，合计获(huo)资金净流入(ru)4.86亿元。

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1、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题(ti)指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成(cheng)仓位(wei)兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包(bao)括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业(ye)等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心资产(chan)进行布局。

2、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)(chan)。低(di)估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利(li)率環(huán)境下兼具安全邊(bian)際與收益確定(ding)性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線(xian)快速(su)輪(lún)動(dòng)的(de)環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊(kuai)。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)(wei)重構(gòu)與技(ji)術(shù)(shu)深(shen)度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。