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付倍佳：上半年💟🥝🍅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤬🩰💛🥕🍒。当前🥒🍌🩰，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥔🍅，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟🥕🥻，第一，从历史来看🥭🍉🍑🍆，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾🥭🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒👜💋。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒👅，加力实施增量政策”🥬🥾，关注7月政治局会议的表述变化💋🥝🤬🥻。第四😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄，市场风险偏好整体回暖💘🍎💯。基于以上😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾🩳🍆。对7月的风格指数推荐如下：

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目前(qian)来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体(ti)来看对(dui)资(zi)本市场的(de)影响进一步降(jiang)低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅(gui)産(chǎn)(chan)量(liang)仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位(wei)，硅料企業(yè)(ye)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀(zhuang)態(tài)。硅業分會(huì)(hui)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能(neng)寘換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)另有新(xin)疆硅料廠商(shang)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)(xu)供應(ying)存在(zai)不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)(cuo)配的跼(jú)麵(miàn)(mian)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需(xu)求走弱的(de)節(jié)奏下(xia)，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)(fei)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排(pai)産尚可，但電(diàn)池(chi)片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快(kuai)。5 月開(kāi)始組件中(zhong)標(biāo)數(shù)據(jù)明(ming)顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅(gui)料價(jià)格(ge)接(jie)受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終(zhong)耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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