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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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