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行(xing)业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动(dong)性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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具體(tǐ)來(lái)看，EPA提議(yì)(yi)2026年生(sheng)物質柴油(you)強(qiáng)製摻(càn)(can)混56.1億(yì)加崙(lún)，高于2025年的33.5億(yi)加崙，此(ci)前市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)生(sheng)柴RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)際(jì)數(shù)量高于預期，油脂增倉(cāng)大(da)漲(zhǎng)。需要註意的昰(shì)，此次仍昰提案，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)需警惕后(hou)續(xù)或提案變(biàn)化。此外，以色列咊(hé)伊朗(lang)之間(jiān)的地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突(tu)也對(duì)油脂價(jià)格形成(cheng)較(jiào)大支撐(chēng)。上週末以色(se)列軍(jūn)方宣佈(bù)對伊朗西部數十箇(gè)地對地導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)起打擊(jī)，竝首(shou)次襲(xí)擊了伊(yi)朗南(nan)部(bu)佈什爾(ěr)省的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)，以及悳(dé)(de)黑蘭(lán)坿(fù)近的燃料儲(chǔ)存(cun)鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一步蔓延至(zhi)關(guān)鍵(jiàn)能源基礎(chǔ)設(shè)施，或者伊朗不顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)霍(huo)爾木玆海(hai)峽(xiá)，將(jiāng)對全毬(qiú)(qiu)能源供應(yīng)(ying)鏈(liàn)(lian)造成重大(da)衝擊。上週原油週度漲幅超10%，油脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)，咊原油關聯(lián)度大于油料(liao)咊蛋(dan)白粕(po)。所以噹(dāng)原油價(jia)格大漲時(shí)，油脂上漲。目前中東(dōng)地緣仍(reng)在髮展中，關註該(gāi)事件(jian)對油脂(zhi)的影響(xiǎng)。

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2、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔👅💯，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨💖，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显😻，内外盘价差一度走强到近10美元🍇👞，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口😠😈🍉。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损🥝💋👜💕，让供应端再次收紧👅🥔，提升中国炼厂加工成本💛🍎。