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二级市场(chang)上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来(lai)新高，公司总市(shi)值近175亿元。

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力(li)轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約(yue)來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐(cheng)。2025年下半年，三季度屬(shu)于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐(cheng)，四季度豬肉消費量(liang)囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有(you)限。但供(gong)應(yīng)(ying)耑(duān)逐(zhu)步(bu)增(zeng)多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢(shi)。

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短期金融搭台💓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍎🧄🌽。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧄😈👛🥕🥕。

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下半年(nian)钢材内需依赖政策(ce)，地产用钢下行，基建好转有限(xian)，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价(jia)，供给(gei)端(duan)产量或窄幅波动，粗钢压(ya)减仍有扰动，预计钢(gang)价先抑后扬；铁(tie)矿供应(ying)压力有所缓解，需求表现因供给端政策(ce)而存在分化，阶段(duan)性存在估值修复机会，关注(zhu)政策落地带来的下行压力(li)；焦(jiao)炭需求预期(qi)不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦(jiao)煤供应压力仍存，价(jia)格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美国一季度(du)实际(ji)GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能(neng)逐渐得到体现(xian)，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大(da)美(mei)元指数、美债收益率的(de)波(bo)动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大(da)。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化👠，净资产增长率因子👘🥭、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍄🩰。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧄🩲🥕🍓🍆。市值风格上，本周综合🩱🥻🥑、通信行业大市值风格显著🥦👅👝。