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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😡🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍊💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥭💌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😈🤍，同时通胀尚未回归🧡🍑🍊💌，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟👄🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥒🥥🥑🧅，在观测到PPI的显著修复之前🍋🤍👢，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、当前，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消(xiao)费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相(xiang)对稀缺的板块，构建起填补市场空白的(de)新兴消费生态；A股新消费则在IP经(jing)济(ji)、古法金饰(shi)等领域持(chi)续走强，形成结构性行情。这种“自下(xia)而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境(jing)下或具备较强的配置价值。