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财联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨(chen)）在资(zi)本市场(chang)加速(su)发(fa)展的浪潮中，并购重组作(zuo)为产业沿链补(bu)链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进(jin)程。机构认为，并购市场不仅延续数(shu)量(liang)与金额的高活跃，还(hai)在监管政策优化(hua)驱动下，显示(shi)出结构性重组升级的趋势(shi)。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合(he)与价值重塑空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个(ge)。具体(ti)来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关(guan)政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费(fei)科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与(yu)措(cuo)施，积极推动金融(rong)开(kai)放合作以及高(gao)质量发展。3）产(chan)业(ye)政(zheng)策方(fang)面，6月(yue)政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜👙🍎，更优的策略是低位布局🥻🩰🧡💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥝、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻🍆🥿👚👡、工业金属🍑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😻🥿🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳🍆🩲🧡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥥🍍。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍄、铝、锡、钴🤬、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍏😡；铜💟💝👛、铝、锌、锡🥾👡🍊、铅库存下行，镍库存上行👝。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面💌🩳🥔，锑价格下行🍏🍏💋，稀土价格上行🍋🥦。

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