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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵(mian)積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)(he)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量資(zi)金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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据伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击🍈💕，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调💛👗，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起👄💟💓🥒。

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1、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可(ke)能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的(de)收歛，即A股漲、港股(gu)跌(die)（21年）；下跌中的(de)迴(huí)(hui)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅(fu)更深(shen)（23年、24年5-8月）。

2、建议在6~8月的半年报季🥿💟，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍌💞🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💖，同时警惕微盘风格的波动🥔👘👚。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👙💯🥾，算力供应链（AI服务器👗🍓🍎、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥬，品类方面建议关注AI眼镜🩱🩲、AI玩具等产品🍑🍓😠👘；2）港股步入自下而上的选股阶段🍄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩰，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。