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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍉🤬👄。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💓👘🩲🍓🥔、单季度ROA (-0.45%)🧅😠🧄。

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融资资金已经(jing)连续两个(ge)月净流入，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段(duan)呈现相互强化(hua)的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和(he)套利交易，例如通过融资加仓放(fang)大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升(sheng)。

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综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设(she)晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能(neng)为40万片/月，其(qi)中首期(qi)建(jian)设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下(xia)而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶(jing)硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工(gong)業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産，南北(bei)供應(yīng)分化程(cheng)度(du)收歛(hān)(lian)，多晶硅仍有部分(fen)供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引(yin)領(lǐng)倉(cāng)(cang)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)(jian)減(jian)壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放(fang)咊光伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場(chang)供需(xu)失衡，靠(kao)行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不(bu)足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)(ce)調(diào)控。

2、英洛华：公司全资孙公司浙江(jiang)东(dong)阳东磁稀土有限公司拟投资(zi)建(jian)设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资(zi)约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。