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中国创新药企以一系(xi)列亿美元级(ji)别授权交(jiao)易、成功IPO和强(qiang)劲研发管线点燃(ran)了投(tou)资热情，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

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区域(yu)冲突可能只(zhi)是脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市场内(nei)在稳定性下降(jiang)。展望后市，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。

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3👙😠🥑、据央视新闻🧄👄😠，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击👙，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”，但并未详细说明如何达成协议💓💝👝。

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AI需求驅(qū)(qu)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路(lu)逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)(ye)需求(qiu)高(gao)景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)(luo)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步(bu)放量，我們(men)測(cè)算得齣(chū)(chu)在中性情景下(xia)2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其(qi)中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將(jiang)持(chi)續(xù)，1.6T光(guang)糢塊放量在即(ji)。光糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也(ye)蘊(yùn)含着結構性機遇。

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1、不过，近10年💟👡，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出💛，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🍒。

2、人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中👜👝🍎，安全性始终是第一位的考量🍆👢。下一步👞🥔👙，将在确保基金安全的前提下，按照规范💔👝、稳健👝🤬🥔、专业化🍋💓🍋、市场化运作的原则🍋😻，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系👗🥑，推动基金取得稳健投资收益🩳。