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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍈🍄，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍎🤍😠🍊。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💖🥝🩱🥥🧡。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🎒🍑💯🥕😻，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍒🍉💕。

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在突破了扭亏阻力位后🩲🥝🥕💔，对于投资者来说🌽，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态👅🧡，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛🥔、贵金属😈🥿🩱🍒👡、小金属）、计算机等重点行业。

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1、在周末播出的一次采访中，在被问及他最近是否和马斯克说过话时😻，特朗普表示：“我认为他是一个很棒的人👅🥥👗💞🍊。我没有和他说太多话。但我认为埃隆是个很棒的人。我知道他会很好的。”

2、付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚(ju)焦波动率(lv)资产估值提(ti)升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对(dui)资产价格尤其是(shi)新兴(xing)市场资产(chan)可以保持(chi)乐观。